Tanah Roland luas, subur dan indah, tanah yang misterius ini melahirkan pelbagai ras dan budaya yang berbeza. Di atas tanah yang luas ini, terdapat tiga kuasa besar: Kerajaan Roland, Gabungan Purpur, dan Kerajaan Suci Roland. Setiap kerajaan mempunyai sejarah, budaya, dan sistem politik yang unik. Selain itu, terdapat puluhan kerajaan kecil di seluruh tempat, walaupun mereka kecil, tetapi setiap satu mempunyai ciri-ciri khasnya sendiri. Beberapa negara fokus pada pertanian dengan tanah subur dan petani yang rajin; beberapa lainnya ahli dalam perdagangan, membina hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara lain; sementara yang lain menekankan kekuatan militernya, mengembangkan pasukan yang handal. Dalam dunia yang penuh dengan unsur mistik ini, pelbagai ras saling berinteraksi dan mencampuradukkan diri untuk menciptakan masyarakat yang penuh warna. Baik itu kota-kota padu maupun desa-desa tenang, orang-orang berusaha mencapai impian dan tujuan mereka sendiri, menulis legenda mereka sendiri bersama-sama. Kereta lama yang rosak berhenti di depan menara batu tinggi. Pintu batu tersebut tingginya sekitar sepuluh meter dan lebarnya sembilan meter, dibuat daripada suatu logam. Permukaan pintu itu diperkukuh dengan motif rumit dan indah. Seorang lelaki tua dengan rambut jenaka panjang datang dari kereta dan melihat melalui kulit haiwan yang tertutup di atas kereta itu. Lelaki tua itu mengenal pasti Lutholdus dan tampak sedikit akrab. "Lutholdus, naga hitammu datang tepat pada masa yang tepat, saya telah dikucilkan oleh Wicara Kandell sepuluh kali. Buruan bawa kereta masuk, masuk melalui pintu tiga! Bawa naga hitammu ke Menara Ajaran!"
"Ratu Derro, Anda tidak masuk juga?"
Lutholdus merasa bimbang. Dia belum pernah pergi ke Menara Ajaran sebelum ini. "Saya tidak perlu, Kandell tidak membolehkanku mendatangi Menara Ajaran!"
Derro gemetar sebentar kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya seperti Menara Ajaran adalah neraka. Semasa kereta itu masuk ke dalam menara besar, Kaisar Kasetus menatap dengan minat. Ruangan besar itu dipisahkan oleh sebuah tembok tengah, sisi kanannya terdapat beberapa kedai, manakala sisi kiri terdapat beberapa lorong. Jauh dari kedai itu, Kaisar Kasetus tidak dapat melihat apa yang dijual di dalamnya. Lorong di sisi kanan sangat lebar, cukup lebar untuk kereta keluar masuk dengan mudah. Sekarang Nenek Mertua sedang sangat penasaran, kereta itu melaju maju dan dia menatap ke segala arah. Batu-batu raksasa yang digunakan untuk membangunkan menara, lantai cantik yang dipasang dengan teliti, dan lampu tanpa api atau asap hitam. Melalui lorong-lorong itu, mereka masuk ke halaman menara dan kereta berhenti di depan sebuah menara gelap berwarna abu-abu. Menara itu lebih kecil daripada menara luar, ini adalah Menara Ajaran Utara. Seorang lelaki berpakaian rok hitam berwajah suram datang mendekati kereta itu, dia melihat kereta lama tanpa berkata apa-apa. "Wicara Besar, kita membawa naga hitam!" Lutholdus turun dari kereta dengan hormat menghormati. "Naga hitam? Tunggu sebentar, saya akan memanggil guru!"
Wicara muda hendak berbalik ketika seorang lelaki tua dengan rambut dan bulu wajah bercakap-cakap sudah muncul di pintu menara itu. Dia berjalan ke kereta itu dan memperlihatkan kulit haiwan yang rosak di atasnya, wajahnya yang biasanya keras sekarang menunjukkan senyuman ringan. Naga hitam dalam gergaji besi itu semua mengangkat badannya dan membuat suara "siss-siss" sebagai peringatan, siap untuk bertindak seraya. "Baiklah baiklah, setiap naga hitam telah mencapai syarat saya. Setiap naga hitam bernilai sepuluh emas, total dua puluh enam naga hitam, emas tambahan akan diberikan kepada anda. Jika masih ada naga hitam ukuran sama seperti ini, sila bawa semua ke sini! Garlon, bawa semua naga hitam ke dalam! Ganti mereka ke dalam gergaji besi kami!"
Kandell Master mengeluarkan sebuah dompet berat dan meletakkannya di tempat duduk supir kereta. "Guru saya, biarkan mereka membantu menggantikan gergaji!"
Garlon merasa takut apabila dia memikirkan tentang enam murid yang telah mati akibat racun naga hitam di Menara Ajaran baru-baru ini. Gigi naga hitam memiliki kemampuan melawan ilmu pelembagaan; pelindung magicnya tidak dapat melindungi dia. "Bocah bodoh!"
Kandell Master marah; seorang murid tingkat rendah ilmu pelembagaan masih takut kepada naga hitam. "Wicara Besar Saya, saya hanya akan membantu menggantikan gergaji naga hitam. Tapi anda lihat sendiri, ayah saya kehilangan separuh tangan dan saya tidak dapat memindahkan gergaji besar itu!"
"Oh, anda juga pemelihara naga? Saya memerlukan seorang yang akan memberi makan naga dan menyedot racun mereka; bayaran bulanan adalah sepuluh emas. Tetapi jika anda mati oleh naga hitam, maka anda hanya boleh mengelakkan nasib buruk anda sendiri. Garlon, bawa semua gergaji masuk!"
"Wicara Besar Saya, bolehkah kita menukarkan emas menjadi obat penyembuhan tingkat tinggi? Ayah saya dan ayah saya punya bekas-bekasan akibat diculik naga! Jika mereka mati tidak ada yang akan memburu naga!"
Garlon mendengar perkataan tersebut dengan gemetar; bagaimana seseorang berani membincangkan kondisi tersebut dengan Wicara Besar? Dia membawa gergaji besar itu masuk ke dalam Menara Ajaran. Dia tidak ingin menghadapi nasib buruk tanpa alasan. "Berikan beberapa botol obat penyembuhan tingkat tinggi kepada anda! Obat-obatan ini akan kadaluarsa dalam beberapa tahun lagi!"
Kandell Master menatap Kaisar Kasetus; dia mengeluarkan beberapa botol obat merah segar dari cincin pengumpul barang dari tempat duduk supir kereta dan meletakkannya di samping dompetnya. Naga hitam semakin langka; dia tidak ingin kehilangan bahan pelembagaan mereka juga. Lutholdus mengambil emas dan botol obat dengan rasa terima kasih yang mendalam; Kaisar Kasetus juga belajar cara bertindak secara formal. Dia merasa Wicara Besar ini tidak begitu menakutkan seperti yang dikatakan penyair-penyair. Garlon keluar dengan tiga orang lelaki tua berpakaian hitam di belakangnya; mereka membawa gergaji besar berisi naga hitam masuk ke dalam menara agak suram itu. Lutholdus menyimpan emas dan botol obat; dia mengambil tongkat besi dengan tali di ujungnya dan mengikut tiga orang itu ke dalam menara agak suram itu. Gergaji besi harus dibawa kembali untuk digunakan lagi; Wicara Besar tentunya tidak akan membantu; dia hanya boleh bekerja sendiri. Menara agak kecil di lantai bawah hanya separuh saiz ruangan utama; ia dipisahkan oleh tembok di depan dan belakang sehingga ia hampir separuh saiznya sahaja. Di belakang ruangan utama terdapat lorong lebar dengan beberapa pintu logam di kedua-dua sisi; hanya pintu terakhir yang terbuka dan g
Seterusannya, Ludwig yang berdiri di sudut dinding berkata, dia cuba memberikan bilangan yang lebih banyak supaya tidak perlu khawatir jika beberapa di antaranya mati. "Masih setiap seratus untuk setiap jenis, objek ini tidak bernilai beberapa emas, jadi bahkan jika yang mati boleh dimakan oleh ular. Anak kecil, kamu tinggal di sini hari ini! Kunci di dinding pintu kembali kemu!"
Kandell mengucapkan sesuatu sebelum pergi dengan terburu-buru, mungkin untuk membeli ular dan tikus sihir. Kaisas mengejar sehingga ke pintu dan melihat Kandell pergi. Kemudian dia mendaki ke dalam kandang besi kecil, menarik kunci yang berkilau hitam dari atasnya, dan meletakkannya dengan hati-hati di dalam saku bajunya. "Bapa kakek, apakah ular beruang mata emas itu hampir bertelur?"
Perut bawah ular besar yang halus memiliki beberapa titik yang sedikit mengembang. Ludwig mengangguk dan berkata, "Ya, ia akan mulai membangun sarang untuk bertelur. Saya akan meninggalkan dua kulit haiwan untukmu nanti, satu untuk ular besar itu dan satu lagi adalah milikmu. Kamu boleh tinggal di kandang besi kosong itu."
Setelah itu, Ludwig menggunakan gergasi besi untuk mengangkat dua kandang, menarik tali dengan kuat ke belakang, dan kedua-dua mereka berjalan menuju pintu. "Bapa kakek, bawa dua ular kecil itu pulang. Jika mereka besar nanti, kita boleh menjualnya," kata Kaisas. Ludwig tertawa dan menghina, "Anak nakal, bukankah kamu sudah memandang telur ular beruang mata emas itu?"
Kaisas tersenyum lebar dan menjawab, "Tentu saja, kalau saya dapat merawat seekor ular seperti ini, tidak ada yang berani mengganggu saya!"
"Jadi kamu perlu kandang kecil untuknya. Kandang kecil tidak boleh membiarkan ular kecil itu lari atau lagi orang akan mati di Menara Persekutuan!"
"Kandang pasti ada, tanpa kandang ular kecil itu lari tidak boleh culun!"
Kedua-dua mereka kembali ke Menara Persekutuan, Ludwig juga merasa bersyukur atas kebaikan Kandell, dia memberikan lebih dari dua puluh botol obat sembuh. Tanpa Kandell, hanya enam atau tujuh botol obat sembuh tingkat tinggi yang boleh didapat daripada dua puluh enam ular sihir hitam. "Anak nakal, tempat ini adalah tempat makan manusia, banyak orang telah mati di Menara Persekutuan. Kamu harus hidup dulu!"
Ludwig berlari beberapa kali sebelum menumpuk kandang besi berkarat di kereta. Melihat cucu mudaannya, dia tidak dapat membantu memberikan nasihat sekali lagi. "Bapa kakek, kamu tenang saja!" Kepala kecil itu melihat sekeliling dan berbisik rendah, "Saya ingin menjadi seorang ahli magic lord, itulah sebabnya kamu membawa saya ke sini!"
"Bapa nakal, jangan katakan perkataan seperti itu lagi! Berhati-hati dengan beberapa murid ahli magic lord, terutamanya Galon, dia kelihatan agak kasar!"
Ludwig juga melihat sekeliling dan berbicara rendah. Dia kemudiannya melemparkan dua kulit haiwan yang usang dan mengayuh tongkatnya ringan untuk menggerakkan kuda lama pergi. Gambaran kecil itu menatap kereta pergi dan air mata tidak dapat dibendung lagi turun dari matanya. Dia menggosokkan tangannya di pelipisnya dan mendorong kulit haiwan masuk ke dalam menara tinggi.